Le Migliori Azioni Da Comprare per il 2022 per Investire in Titoli in Crescita

Una piccola ruga in questo, poiché consideriamo i migliori titoli per il resto di quest’anno: il COVID è, ahimè, ancora con noi, e la variante delta sta guidando una terza ondata. E ahimè, dobbiamo rispolverare le nostre maschere per entrare in molti luoghi pubblici.

Ma con oltre il 70% degli adulti americani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, il danno dovrebbe essere almeno meno grave questa volta, per quello che vale.

“Vediamo le tendenze del virus ed è qualcosa che prendiamo sul serio”, afferma Sonia Joao, senior partner di Robertson Wealth Management, un consulente per gli investimenti registrato (RIA) con sede a Houston. “Ma in questa fase, non ci aspettiamo una grande reazione del mercato, poiché gli investitori sembrano guardare oltre le preoccupazioni sui virus e concentrarsi sull’accelerazione degli utili. Potremmo vedere una piccola volatilità del mercato se i casi continuano ad aumentare, ma non ci aspettiamo grandi disagi”.

Ci saranno sorprese. Ci sono sempre. Ma diverse tendenze stanno emergendo come potenziali vincitori nella seconda metà del 2021 e oltre. Bene le materie prime, anche grazie alle aspettative di una maggiore spesa per le infrastrutture . La tecnologia dovrebbe continuare a essere un fattore trainante importante, poiché le tendenze che hanno accelerato durante la pandemia hanno ancora molto gas nel serbatoio.

Più di ogni altra cosa, però, il tema dovrebbe essere la normalizzazione mentre l’economia continua a lottare per tornare alla normalità.

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Oggi esamineremo i migliori titoli da acquistare mentre pensiamo alla seconda metà del 2021 e per il 2022

I dati sono aggiornati al 4 agosto. I rendimenti dei dividendi sono calcolati annualizzando il pagamento più recente e dividendo per il prezzo delle azioni.

• Settore: vendita al dettaglio su Internet
• Valore di mercato: $ 1,7 trilioni
• Rendimento da dividendo: N/A

A parte alcune aziende, come Zoom Video ( ZM ), che è passata da una relativa oscurità a diventare parte integrante della routine quotidiana per la maggior parte delle aziende americane, poche aziende hanno beneficiato dell’economia del blocco più di Amazon.com ( AMZN  ). Quasi tutto ciò che potresti immaginare di acquistare potrebbe essere gestito da Amazon e potrebbe essere a portata di mano in genere in meno di 24 ore.

Ma ecco la cosa. Sebbene gli americani stiano effettivamente tornando nei centri commerciali, è probabile che continuino ad acquistare una percentuale molto maggiore dei loro acquisti online rispetto a prima della pandemia. Quella tendenza era già saldamente in atto e la pandemia l’ha semplicemente accelerata.

Wedbush, che valuta AMZN a Outperform (equivalente di Buy), scrive che “la crescita dei ricavi dovrebbe decelerare nel 2021 ma rimanere al di sopra dei livelli del 2019” – in altre parole, la crescita potrebbe rallentare leggermente rispetto ai livelli di manna dell’anno scorso, ma eclissare ancora i livelli pre-pandemia. Nel frattempo, “la redditività di Amazon dovrebbe espandersi man mano che aumenta le spese operative più lentamente dei ricavi. Amazon Web Services, Logistica di Amazon e gli annunci dovrebbero guidare una costante espansione dei margini, con le iscrizioni a Prime che guidano la crescita complessiva dei ricavi al dettaglio”.

AMZN è uno dei migliori titoli da acquistare per il resto del 2021 e per il 2022… e probabilmente per gli anni a venire.

• Settore: Immobiliare al dettaglio
• Valore di mercato: 27,3 miliardi di dollari
• Rendimento da dividendo: 4,0%

Amazon potrebbe benissimo conquistare il mondo. Ma la vendita al dettaglio di mattoni e malta è tutt’altro che morta. In particolare, le aziende di servizi avranno sempre bisogno di sedi fisiche. Amazon non può consegnare un taglio di capelli o lavarti i denti (almeno non ancora). E la vendita al dettaglio ad alto traffico, come farmacie, negozi di alimentari e distributori di benzina, non andrà da nessuna parte presto.

Questo ci porta a un altro titolo da acquistare per il resto del 2021 e oltre, Realty Income ( O ).

Realty Income è un fondo di investimento immobiliare “tripla rete”  (REIT) , il che significa che i suoi inquilini sono responsabili del pagamento di tutte le tasse, dell’assicurazione e della manutenzione. La responsabilità del proprietario qui è limitata all’incasso degli assegni dell’affitto e non molto altro.

O possiede un portafoglio di oltre 6.700 proprietà distribuite in 50 stati, Porto Rico e Regno Unito. Vanta 630 inquilini distinti che comprendono 58 settori separati. I suoi primi cinque inquilini, che rappresentano poco più del 22% del portafoglio, includono 7-Eleven, Walgreens ( WBA ), Dollar General ( DG ), FedEx ( FDX ) e la catena di supermercati britannica Sainsbury’s.

Alcuni degli inquilini di Realty Income, in particolare nei cinema e negli spazi della palestra, si sono eccitati male durante la pandemia. Ma questi inquilini si stanno riprendendo mentre la vita torna alla normalità. Questo dovrebbe continuare solo nella seconda metà del 2021.

Ora parliamo di dividendi. Se hai bisogno di una superstar del reddito per pagare le bollette nel 2021 e oltre, Realty Income è facilmente uno dei migliori titoli da acquistare. Paga il suo dividendo  mensilmente anziché trimestralmente ; ha realizzato 612 dividendi mensili consecutivi e aumentato il dividendo per 95 trimestri consecutivi.

• Settore: Immobiliare al dettaglio
• Valore di mercato: 8,4 miliardi di dollari
• Rendimento del dividendo: 4,4%

Sulla stessa linea, National Retail Properties ( NNN ) è un forte contendente per il resto del 2021. I rendimenti obbligazionari, che hanno iniziato l’anno con un forte trend rialzista, sono crollati di recente poiché gli investitori sembrano essere meno preoccupati per l’aumento dell’inflazione. Il calo dei rendimenti obbligazionari significa l’aumento dei prezzi delle obbligazioni. E questo significa forti venti favorevoli per investimenti “bond like” come NNN.

National Retail Properties non è un’obbligazione, ma insieme a Realty Income, è il più vicino possibile a un’obbligazione che puoi ottenere nel mercato azionario. In qualità di proprietario di una tripla rete, NNN ha ben poco in termini di un vero e proprio “business”. La società riscuote l’affitto dagli inquilini, quindi ricicla tale affitto in dividendi.

E a proposito di dividendi, National Retail Properties ha aumentato il suo payout per 31 anni consecutivi e continua. A prezzi correnti, rende il 4,3%.

Non diventerai ricco in fretta a NNN. È un proprietario che affitta a negozi di alimentari e autolavaggi, per gridare forte. Ma se stai cercando un pagatore di dividendi Eddie stabile che continuerà a viaggiare indipendentemente da ciò che l’economia gli lancia, National Retail Properties fa parte del tuo portafoglio. E con le riproduzioni dell’economia reale in voga, non sorprenderti se questo pesante REIT al dettaglio supererà il mercato per il resto del 2021.

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• Settore: prodotti chimici speciali
• Valore di mercato: 32,4 miliardi di dollari
• Rendimento del dividendo: 4,5%

Nel mercato azionario, noioso può essere bello. Gli investitori spesso inseguono titoli appariscenti e accattivanti, ignorando i grintosi cavalli da lavoro industriali. Questo crea opportunità per gli investitori di valore disposti a guardare oltre i titoli dei giornali.

Ad esempio, si consideri LyondellBasell Industries ( LYB ). Questo è il più lontano dal sexy che puoi ottenere. È un’azienda sporca di plastica, petrolchimica e raffinazione in un’epoca in cui gli investitori danno un premio alle  aziende verdi rispettose dell’ambiente .

Ma con l’economia che torna a ruggire, i giochi industriali ciclici come Lyondell stanno andando bene, ed è probabile che continui così.

“Spinto dalla domanda industriale e dei consumatori, dalle scorte basse e dagli arretrati degli ordini dei clienti, il forte slancio degli ultimi due trimestri dovrebbe continuare per il ripristino di quest’anno e nel 2022”, afferma l’analista di Jefferies Laurence Alexander (Buy). “Data la forza degli indicatori anticipatori, prevediamo che i prezzi dei prodotti petrolchimici rimarranno forti almeno fino al 2022”.

Lyondell viene scambiato con un rapporto prezzo/utili (P/E) di appena 8 e produce un interessante 4,5% di dividendi. E mentre il titolo ha goduto di una corsa epica da quando ha toccato il fondo a marzo dello scorso anno, rimane appena al di sopra dei livelli pre-pandemia. Ecco perché LYB è uno dei migliori titoli da acquistare in questo momento: è un titolo economico in un mercato tutt’altro che economico.

• Settore: Midstream petrolio e gas
• Valore di mercato: $ 48,6 miliardi
• Rendimento di distribuzione: 8,0%*

Gli ultimi 10 anni sono stati un decennio perduto per il settore energetico midstream (leggi: oleodotti e gasdotti e stoccaggio). Ad esempio, considera che Enterprise Products Partners LP ( EPD , $ 22,25) – considerato da molti come il blue chip dello  spazio master limited partnership (MLP) – oggi scambia a livelli visti per la prima volta alla fine del 2011.

Ma ecco la cosa. Sebbene il prezzo delle azioni di Enterprise non si sia mosso, le sue attività sottostanti si sono espanse, così come le sue distribuzioni di liquidità. Dieci anni fa, Enterprise pagava 30 centesimi a trimestre nelle distribuzioni; oggi, la vincita è completamente superiore del 50% a 45 centesimi. Ai prezzi attuali, ciò si traduce in un enorme rendimento dell’8%.

“[Enterprise Products Partners] dovrebbe continuare a beneficiare di volumi più elevati man mano che l’economia si riprende”, afferma l’analista di Argus Research Bill Selesky, che valuta il titolo EPD a Buy. “L’EPD ha anche un solido bilancio con una leva finanziaria inferiore alla media del settore e un team di gestione ben considerato. Sulla valutazione, l’EPD sembra interessante sulla base del P/E storico e della nostra analisi del flusso di cassa scontato”.

Selesky nota anche la serie di 22 anni di aumenti della distribuzione di Enterprise.

È stata una lunga strada per i titoli midstream come Enterprise, ma le valutazioni sono interessanti e le azioni hanno avuto un trend più alto. Se l’economia collabora, l’EPD potrebbe essere uno dei migliori titoli per il resto del 2021 e oltre.

• Settore: Midstream petrolio e gas
• Valore di mercato: 38,8 miliardi di dollari
• Rendimento da dividendo: 6,2%

Se ti piace la tesi rialzista per Enterprise Products Partners, allora dovresti essere altrettanto entusiasta delle prospettive di Kinder Morgan ( KMI , $ 17,14) per il resto del 2021 e oltre.

Kinder Morgan è una delle più grandi società di infrastrutture energetiche al mondo con circa 83.000 miglia di gasdotti e 144 terminali sparsi in tutto il Nord America. Circa il 40% di tutto il gas naturale consumato negli Stati Uniti passa attraverso i gasdotti Kinder Morgan.

Le scorte di gasdotti sono da anni terra di nessuno e Kinder Morgan non fa eccezione. Le azioni hanno registrato un trend più alto da novembre 2020, ma rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemia e sono ancora di oltre il 60% al di sotto dei massimi del 2015. In Kinder Morgan, hai l’opportunità di acquistare un titolo a buon mercato in un settore economico che, dopo anni di ribassi, è finalmente in rialzo. E ti viene pagato un dividendo in più del 6% mentre aspetti!

Il semplice ritorno ai livelli pre-pandemia significherebbe un rialzo di quasi il 30% dai prezzi attuali, escluso il dividendo. Non è troppo squallido in un mercato in cui il valore sta diventando sempre più difficile da trovare.

• Settore: noleggio e servizi di leasing
• Valore di mercato: $ 4,1 miliardi
• Rendimento da dividendo: 3,0%

Ryder System ( R , $ 75,40) è meglio conosciuto per i suoi onnipresenti camion che attraversano le strade americane. Ryder possiede e noleggia più di 235.000 camion e altri veicoli commerciali di forme, dimensioni e funzioni assortite.

Fa anche molto di più. Ryder offre una logistica chiavi in ​​mano e un’operazione della catena di approvvigionamento, incluso l’adempimento dell’e-commerce. Costruire un’operazione logistica richiede tempo e capitale che la maggior parte delle aziende semplicemente non ha e Ryder offre questo, pronto per l’uso, come servizio.

Non esiste una compagnia al mondo che sia veramente “a prova di Amazon”, ma Ryder sembra il più vicino possibile. Potrebbe essere un titolo economico, ma i suoi servizi sono fondamentali per il funzionamento della nuova economia.

Ryder sfoggia un rendimento da dividendo attuale del 3%, che è più del doppio del rendimento storicamente modesto dell’S&P 500. Meglio ancora: Ryder è un titolo con  crescita dei dividendi che ha più che raddoppiato il suo payout dal 2011.

Le azioni R hanno goduto di una corsa fantastica nell’ultimo anno, sebbene il prezzo rimanga ai livelli del 2013. Tuttavia, ciò significa che questa scelta potrebbe continuare a funzionare se le  azioni value rimangono a favore.

• Industria: Metalli industriali e miniere
• Valore di mercato: $ 109,3 miliardi
• Rendimento da dividendo: 4,0%

Le materie prime hanno goduto di un ottimo primo semestre nel 2021, poiché l’aumento della domanda da parte di un’economia in riapertura combinata con l’offerta ridotta a causa dei colli di bottiglia legati alla pandemia per creare alcune delle migliori condizioni di prezzo degli ultimi decenni. Probabilmente ci vorrà del tempo per correggere queste condizioni, il che è una buona notizia per Vale  ( VALE ), l’industria mineraria brasiliano. Vale sembra essere uno dei maggiori produttori mondiali di minerale di ferro ed è anche un importante produttore di altri metalli industriali e metalli preziosi.

Come la maggior parte dei minatori, Vale ha avuto un periodo difficile negli anni precedenti al 2020. Le azioni sono state in caduta libera per la maggior parte dell’ultimo decennio.

Non è che Vale abbia fatto qualcosa di particolarmente sbagliato. Aveva semplicemente il classico problema di avere una bella casa in un brutto quartiere. Né i titoli delle materie prime né i titoli dei mercati emergenti si sono mai veramente ripresi dopo la crisi del 2008. Bene, Vale è sia una risorsa che un mercato emergente. Non ha mai avuto una possibilità.

Ma poi, le condizioni sono finalmente migliorate nel 2020. I mercati emergenti e le materie prime hanno finalmente toccato il fondo. Il titolo Vale è più che triplicato da quando ha toccato i minimi nel marzo 2020 e potrebbero essere in arrivo ulteriori guadagni.

“I principali minatori di minerale di ferro dovrebbero essere i migliori a causa dei prezzi straordinariamente alti del minerale di ferro, del flusso di cassa libero e dei dividendi nel periodo”, afferma l’analista di Jefferies Christopher LaFemina (Buy). “Questa non dovrebbe essere una sorpresa in quanto queste società hanno bilanci incontaminati e un track record di grandi rendimenti di capitale, ma crediamo che il mercato apprezzi ancora l’entità dei prossimi rendimenti di capitale”.

Aggiunge che secondo lui Vale – così come BHP ( BHP ), Rio Tinto ( RIO ) e Fortescue ( FSUGY ) – “probabilmente annuncerà risultati forti e dividendi molto grandi”. LaFemina prevede rendimenti annualizzati del rendimento del capitale del 18,5% per Vale, incluso il suo programma di riacquisto in corso.

I titoli minerari possono essere estremamente volatili, ovviamente. Ma con le condizioni del settore positive per la prima volta da anni, Vale potrebbe essere uno dei migliori titoli da acquistare per il resto del 2021 e anche oltre.